Bạn sẽ làm được gì sau hướng dẫn này
Bật chương trình Loyalty → chọn cách chấm điểm theo mô hình kinh doanh → đặt các bậc hạng (tên + màu) → gắn kịch bản chăm sóc khi khách đổi hạng → xem điểm và hạng trên hồ sơ khách và trên bảng điều khiển. Sau đêm đầu tiên, khách của bạn được tự động chấm điểm và phân hạng.
Chưa nắm tổng quan? Xem trước bài Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết, và tham khảo cách tối ưu dữ liệu khách hàng trong CRM để việc chấm điểm chính xác hơn.
Chuẩn bị trước
| # | Điều kiện | Vì sao cần |
|---|---|---|
| 1 | Đăng nhập GTG CRM, có quyền Quản lý Loyalty (CRM_MANAGE_LOYALTY). | Để bật và cấu hình chương trình. |
| 2 | Đã có dữ liệu liên hệ và lịch sử mua/đơn hàng. | Điểm được tính từ hành vi mua thật của khách. |
| 3 | (Nên có) Đã quen phần Automation để dùng kịch bản chăm sóc. | Kịch bản đổi hạng chạy qua workflow tự động. |
Bước 1 — Bật chương trình Khách Hàng Thân Thiết
- Vào CRM → Loyalty.
- Bật chương trình.
✅ Kết quả mong đợi: Chương trình Loyalty được kích hoạt; bộ kịch bản chăm sóc mẫu (playbook) được cài sẵn để bạn dùng hoặc chỉnh; tab Loyalty bắt đầu hiển thị trên hồ sơ liên hệ.
Bước 2 — Chọn cách chấm điểm theo mô hình kinh doanh
- Mở phần cấu hình chấm điểm.
- Chọn preset phù hợp mô hình của bạn (bán lẻ, dịch vụ, đăng ký định kỳ…).
- Tinh chỉnh trọng số ba yếu tố: độ gần đây (recency), tần suất (frequency), giá trị (monetary) nếu muốn.
✅ Kết quả mong đợi: Mô hình chấm điểm được lưu; hệ thống sẽ dùng nó để tính điểm mỗi đêm, với cơ chế giảm dần theo thời gian (khách lâu không mua tự rớt điểm).
Bước 3 — Đặt các bậc hạng (tên + màu)
- Mở phần cấu hình bậc hạng (Tiers).
- Tạo các bậc, đặt tên (ví dụ Đồng / Bạc / Vàng / Kim cương) và màu cho từng bậc.
- Bật/tắt tùy chọn cho phép tụt hạng (allow demotion) theo chính sách của bạn.
✅ Kết quả mong đợi: Danh sách bậc hạng hiển thị đúng tên và màu bạn đặt; huy hiệu hạng sẽ xuất hiện trên danh sách liên hệ và tab Loyalty của từng hồ sơ.
Bước 4 — Gắn kịch bản chăm sóc khi khách đổi hạng
- Vào phần kịch bản đổi hạng (tier-change playbook).
- Chọn hành động khi khách lên hạng (cảm ơn, ưu đãi, giao việc) và khi tụt hạng (kịch bản kéo lại).
✅ Kết quả mong đợi: Khi một khách lên hoặc tụt hạng, kịch bản tương ứng tự chạy — bạn không phải theo dõi và làm thủ công.
Bước 5 — Xem điểm, hạng và bảng điều khiển
- Mở một hồ sơ liên hệ, vào tab Loyalty: xem điểm hiện tại, hạng và lịch sử đổi hạng.
- Mở Loyalty Dashboard để xem tổng quan: số khách mỗi hạng, bục xếp hạng, xu hướng.
✅ Kết quả mong đợi: Tab Loyalty trên hồ sơ hiện điểm + hạng + lịch sử; dashboard hiện thẻ chỉ số và bục xếp hạng khách hàng.
Bảng tra nhanh kết quả mong đợi
| Thao tác | Kết quả bạn sẽ thấy |
|---|---|
| Bật Loyalty | Chương trình kích hoạt + playbook mẫu cài sẵn |
| Chọn preset chấm điểm | Mô hình điểm được lưu, tính lại mỗi đêm |
| Đặt bậc hạng | Huy hiệu hạng đúng tên + màu trên danh sách và hồ sơ |
| Gắn kịch bản đổi hạng | Kịch bản tự chạy khi khách lên/tụt hạng |
| Mở dashboard | Thẻ chỉ số + bục xếp hạng + xu hướng |
Lưu ý
- Điểm được tính lại mỗi đêm — thay đổi cấu hình hôm nay sẽ phản ánh vào điểm/hạng từ lần tính kế tiếp, không tức thì.
- Cơ chế giảm dần theo thời gian khiến khách lâu không mua tự rớt điểm — đây là tính năng có chủ đích để phát hiện khách sắp rời đi.
- Tùy chọn tụt hạng do bạn quyết định bật/tắt; nếu tắt, khách chỉ lên hạng, không xuống.
